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鑒于這一背景，蓋世汽車重點從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和出海進展兩個方面來探討中國企業(yè)對北美新能源市場的開發(fā)策略建議，報告總結(jié)如下：

美國近年力促汽車產(chǎn)業(yè)回流，IRA法案加速北美電動化進程，2030年北美新能源滲透率預計突破50%。

? 地緣層面：北美三國優(yōu)勢互補，基于《北美自貿(mào)協(xié)定》、《美墨加協(xié)定》、《通脹削減法案》等形成了貿(mào)易、經(jīng)濟、政治的戰(zhàn)略組合體；

? 供應鏈趨勢：美國主導首次將勞工標準與原產(chǎn)地規(guī)則建立起聯(lián)系，以期汽車產(chǎn)業(yè)鏈回流。IRA法案延長新能源車稅收抵免并擴大補貼范圍，全面提升供應鏈本土化要求；

? 新能源市場：北美新能源滲透尚未到達10%拐點，當前純電為主，特斯拉銷量遙遙領先。北美傳統(tǒng)車企純電平臺開發(fā)進度落后，補能體系將接入特斯拉網(wǎng)絡，加速北美電動化進程；

? 零部件領域：美國車企主導本土動力電池產(chǎn)能規(guī)劃，中國電池企業(yè)探索多種方式入局。北美傳統(tǒng)零部件企業(yè)生存空間不斷壓縮，巨頭以投資并購為主要手段推進轉(zhuǎn)型；

? 充電基礎設施：當前美國充電基建短板在于私人樁與直流快充樁，未來家充將成為絕對主流；

? 市場展望：2030年北美新能源滲透率預計突破50%，充電樁有望超3000萬根。

車企進入北美發(fā)達市場難度較高，零部件出海投資掀起新浪潮。

? 整車企業(yè)：中國乘用車出口連續(xù)三年高速增長，但北美發(fā)達市場較難進入。受制于法規(guī)門檻與政治風險，自主品牌對美國、加拿大出口較少，暫無北美建廠規(guī)劃；

? 零部件：傳統(tǒng)零部件企業(yè)布局較早并配套北美車企巨頭，近年赴美建廠動作以電池企業(yè)為主。受特斯拉墨西哥建廠計劃帶動，相關(guān)國產(chǎn)配套供應商掀起前往墨西哥投資的新浪潮。

整車企業(yè)重點拓展智能電動汽車出口，零部件企業(yè)考慮依托特斯拉布局墨西哥。

? 整車企業(yè)：

①針對美國市場重點拓展智能電動汽車出口貿(mào)易，美系背景合資企業(yè)可考慮借助美方經(jīng)銷渠道，將自主品牌新能源車型換標出口；

②針對墨西哥市場重點推動小型BEV和燃油車整車出口以及本地化項目建設同步發(fā)展，并利用墨西哥產(chǎn)能輻射拉美市場；

③針對加拿大市場重點拓展新能源車出口貿(mào)易模式。

? 零部件企業(yè)：

①跟隨特斯拉墨西哥新工廠進行本地化配套布局，并拓展至其它整車廠，滿足北美和南美市場需求；

②電池企業(yè)考慮以技術(shù)授權(quán)等新型合作模式進入美國，以規(guī)避IRA法案限制獲得補貼；

③電池及上下游產(chǎn)業(yè)鏈可發(fā)揮墨西哥鋰礦資源優(yōu)勢，打造動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，并為國內(nèi)車企電動汽車進軍北美和南美市場提供更強支撐。

北美區(qū)域經(jīng)濟以美國為核心，聯(lián)合加拿大、墨西哥形成貿(mào)易、經(jīng)濟、政治的戰(zhàn)略組合體，三國優(yōu)勢互補，深化合作意愿強烈。從《北美自由貿(mào)易協(xié)定》到《美墨加協(xié)定》，美國主導首次將勞工標準與原產(chǎn)地規(guī)則建立聯(lián)系，新增勞動價值含量要求，意圖重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈，推動汽車產(chǎn)業(yè)的本地生產(chǎn)。

美國通脹削減法案延長新能源車稅收抵免有效期并擴大補貼數(shù)量，同時將補貼金額與電池關(guān)鍵原料和電池部件的來源地掛鉤，旨在助力“美國制造”，增強美國在電動車和清潔能源領域的競爭力。

包含SUV與皮卡在內(nèi)的北美乘用車市場規(guī)模正常約為2000萬輛，隨著半導體等零部件供應持續(xù)恢復，今年上半年北美車市銷量回暖，同比大漲28.1%。北美市場以美國為核心，2023年電動化率8.3%，處在拐點前夜。

相較于特斯拉，底特律三巨頭對純電平臺的投入均較晚，當前主銷BEV車型仍基于原有油車平臺設計。通用純電平臺車型于2022年量產(chǎn)，已推出車型定位高端；Stellantis 2024年推出BEV，福特2025年基于純電平臺推出下一代野馬Mach-E。

在美國充電樁補貼政策吸引下，特斯拉宣布開放充電網(wǎng)絡并迅速吸引多家車企加入，美國充電標準不統(tǒng)一的障礙有望掃清，加速電動化進程。