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智駕市場(chǎng)，需要華為嗎？
2023-12-18
從特斯拉到小鵬再到問(wèn)界的熱銷，預(yù)示著智能化越發(fā)成為消費(fèi)者購(gòu)車的決定性因素。根據(jù) IDC預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將增至2490萬(wàn)臺(tái)，年增長(zhǎng)率達(dá)16.1%。
然而，面對(duì)急速擴(kuò)張的智駕市場(chǎng)，部分車企卻連“入場(chǎng)券”都未拿到。即使入場(chǎng)的車企，追趕也很吃力。正如長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮所言，技術(shù)進(jìn)步突破太快，“你有時(shí)候連概念都搞不明白又發(fā)展了”。
“主機(jī)廠全棧自研已走到堅(jiān)持或放棄的岔路。”眾所周知，車企智能化轉(zhuǎn)型理想之路是全棧自研。但自動(dòng)駕駛的窗口期正在收緊，面對(duì)生存危機(jī)，部分車企只能主動(dòng)將“靈魂”交給第三方。即使堅(jiān)持自研的車企，也需通過(guò)采購(gòu)合作才能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全覆蓋。
而這正是華為、地平線等第三方企業(yè)入局智能駕駛市場(chǎng)，并開(kāi)疆拓土的契機(jī)。
圖片來(lái)源：華為智能汽車解決方案 界定全棧自研的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 根據(jù)蓋世汽車研究院分析，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動(dòng)下的零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)價(jià)值重構(gòu)與演變分化，高等級(jí)自動(dòng)駕駛傳感器、域控制器、AI芯片等成為高價(jià)值與技術(shù)差異化高的核心硬件產(chǎn)品。 圖片來(lái)源：蓋世汽車研究院 目前，車企發(fā)展智能駕駛技術(shù)主要分為：軟硬件全棧自研、軟件自研、合作共研、引入第三方。 “真正的全棧自研應(yīng)該實(shí)現(xiàn)軟硬件一體化”，蓋世汽車研究院分析師表示，即從決策層到芯片再到軟件的全面布局。硬件自研一般是指擁有設(shè)計(jì)自動(dòng)駕駛芯片的能力。軟件自研則包括從底層操作系統(tǒng)到應(yīng)用軟件算法。他表示，當(dāng)前大部分企業(yè)強(qiáng)調(diào)的“全棧自研”，其實(shí)是指軟件層面。 放眼整個(gè)汽車行業(yè)，現(xiàn)階段唯有特斯拉和華為實(shí)現(xiàn)了軟硬件一體化全棧自研。 圖片來(lái)源：特斯拉 特斯拉是汽車產(chǎn)業(yè)智能化的引領(lǐng)者。2016年就開(kāi)始研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片，3年后第一代FSD芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。今年2月，第二代FSD芯片（7nm）開(kāi)始裝車，處理能力和效率得到顯著提高。據(jù)悉，特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已升級(jí)到FSD Beta V12，45分鐘僅一次人工干預(yù)，近期已經(jīng)開(kāi)始向內(nèi)部員工推送。 與芯片配套的自動(dòng)駕駛域控制器特斯拉HW，更是被業(yè)內(nèi)視為其立足根本。特斯拉HW 3.0高度集成SoC+MCU芯片，具備全套芯片設(shè)計(jì)、圖像識(shí)別、多傳感器融合、應(yīng)用層軟件開(kāi)發(fā)等優(yōu)勢(shì)。明年，特斯拉HW4.0將適配FSD beta。實(shí)際上，特斯拉HW已升級(jí)到5.0，計(jì)劃未來(lái)3～4年量產(chǎn)。 為掌握底層硬件自主權(quán)，蔚來(lái)、小鵬等車企也宣布實(shí)現(xiàn)或計(jì)劃自研自動(dòng)駕駛域控制器。 圖片來(lái)源：華為智能汽車解決方案 在國(guó)內(nèi)，目前僅華為能與特斯拉相提并論。華為的汽車業(yè)務(wù)范圍甚至更廣，幾乎實(shí)現(xiàn)智能駕駛核心技術(shù)全覆蓋。2019年時(shí)，華為自研的智能駕駛芯片昇騰系列投入商業(yè)化應(yīng)用。經(jīng)過(guò)幾年迭代，華為已經(jīng)擁有鯤鵬、昇騰、麒麟和鴻鵠四個(gè)系列芯片，甚至已延伸到智能座艙領(lǐng)域。 2020年4月，華為發(fā)布了MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，支持從L2+到L5的平滑演進(jìn)。通過(guò)統(tǒng)一軟件架構(gòu)，不同硬件配置組合，該平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了軟硬件閉環(huán)自研。 如今，華為的智能駕駛輔助技術(shù)ADS已迭代至2.0版本。中國(guó)銀河證券分析，華為依托“鴻蒙+MDC+麒麟+盤古”組合拳（對(duì)應(yīng)智能座艙系統(tǒng)、智能駕駛算力平臺(tái)、車載芯片、自動(dòng)駕駛大模型），實(shí)現(xiàn)了從核心芯片、自動(dòng)駕駛平臺(tái)到終端車輛運(yùn)營(yíng)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，具備唯一稀缺性。 華為離做“智能汽車時(shí)代的博世”的目標(biāo)又更近了一步。 那么，同樣是互聯(lián)網(wǎng)跨界造芯，為何阿里巴巴放棄自研芯片？百度遲遲未取得突破？ 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的觀察人士分析，主要在于文化差異。互聯(lián)網(wǎng)公司注重快速迭代，周期一般在一個(gè)月左右，而芯片行業(yè)迭代升級(jí)周期則需要2～3年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。他認(rèn)為，華為造芯成功的關(guān)鍵是進(jìn)入手機(jī)行業(yè)。手機(jī)行業(yè)是當(dāng)今集頂尖技術(shù)于一體的代表性消費(fèi)品，智能駕駛很大程度上是在復(fù)刻手機(jī)之路。 合作，選華為or其他？ 中國(guó)汽車市場(chǎng)，為什么掀起造芯熱潮？ 可以從特斯拉身上找到答案。特斯拉自研芯片不僅縮短供應(yīng)鏈周期，量產(chǎn)后還實(shí)現(xiàn)成本下降。據(jù)業(yè)界估算，特斯拉最新的FSD芯片成本約為240美元/片，而采購(gòu)英偉達(dá)芯片價(jià)格卻高達(dá)300美元/片。同時(shí)，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，自研芯片使車輛駕駛安全性提高了300%。 但是，隨著國(guó)內(nèi)智能駕駛芯片供應(yīng)商日漸成熟，車企自研芯片的熱情和訴求有所下降。畢竟，智能駕駛芯片不僅技術(shù)壁壘高，而且投入巨大，對(duì)車企來(lái)說(shuō)投入產(chǎn)出比較低。有數(shù)據(jù)顯示，研發(fā)一顆自動(dòng)駕駛芯片可能需要投入上千萬(wàn)乃至上億美元，然而一顆芯片的使用周期或許只有三四年時(shí)間。車企如果自研芯片，其整體的投入成本或許會(huì)高于向第三方采購(gòu)的價(jià)格。 圖片來(lái)源：億咖通 基于此，有部分車企轉(zhuǎn)換了研發(fā)思路，轉(zhuǎn)為先研發(fā)門檻較低的芯片。比如吉利通過(guò)孵化芯擎科技，自研出“龍鷹一號(hào)”座艙芯片（國(guó)內(nèi)首顆7nm自研的車規(guī)級(jí)Soc芯片），蔚來(lái)研發(fā)出激光雷達(dá)主控芯片（命名“楊戩”）。 也有部分車企選擇孵化或者投資芯片初創(chuàng)企業(yè)。比如地平線，就獲得了多家車企投資，并且成立合資公司，進(jìn)行深度捆綁。車企此舉不僅可降低投入產(chǎn)出成本，還可提高與供應(yīng)商的議價(jià)權(quán)，并大幅縮短硬件研發(fā)周期。 當(dāng)硬件產(chǎn)品趨同后，軟件研發(fā)實(shí)力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。但是，大部分傳統(tǒng)車企在應(yīng)用層軟件開(kāi)發(fā)方面實(shí)力有限。這體現(xiàn)在車機(jī)交互體驗(yàn)較差、圖像分辨率較低和流暢度差等方面。而有部分車企，軟件研發(fā)實(shí)力極為薄弱，無(wú)法實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)品的商業(yè)化應(yīng)用。 面對(duì)與頭部梯隊(duì)差距進(jìn)一步拉大的情況，這部分車企只能無(wú)奈轉(zhuǎn)向第三方企業(yè)。 既然放棄全棧自研之路，那么提前買股華為新公司，對(duì)部分車企而言或許是一個(gè)明智的選擇。 據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有十余家車企與華為在電驅(qū)動(dòng)、智能座艙、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域開(kāi)展合作。截至2022年底，華為30多款零部件發(fā)貨達(dá)200萬(wàn)套部件。 但是，大部分是采購(gòu)無(wú)關(guān)“靈魂”的產(chǎn)品，真正深度合作的車企寥寥無(wú)幾。目前，與華為存在HI模式、智選車模式合作的車企，僅有長(zhǎng)安、賽力斯、北汽、江淮、奇瑞等少數(shù)幾家。 這也導(dǎo)致華為車BU業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，且是集團(tuán)唯一虧損的核心業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，車BU累計(jì)投入已超過(guò)200億元。而2022年車BU營(yíng)收才21億元，今年上半年剛破10億元。 不過(guò)，華為在汽車圈的處境，或許有望改善，甚至?xí)膶懏?dāng)前智駕市場(chǎng)供應(yīng)格局。 華為新公司，或威脅“一片”勁敵 必須看到，華為不僅“全能”，而且經(jīng)過(guò)幾年技術(shù)迭代，產(chǎn)品實(shí)力也在持續(xù)進(jìn)步。 有接近阿維塔項(xiàng)目的知情人士透露，華為剛與長(zhǎng)安汽車合作時(shí)，由于缺乏實(shí)際的汽車智能駕駛實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，雙方磨合了很長(zhǎng)一段時(shí)間，“但華為的學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)”。通過(guò)與賽力斯、長(zhǎng)安等企業(yè)的持續(xù)深入合作，僅用3—4年時(shí)間，華為汽車業(yè)務(wù)端的智能駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)跨越式成長(zhǎng)。 目前，華為系列芯片算力和性能明顯提升，已與國(guó)際先進(jìn)水平相當(dāng)。比如，昇騰910芯片整數(shù)精度算力達(dá)640TOPS，采用7nm制程工藝，可與英偉達(dá)中國(guó)特供版A800媲美（根據(jù)美國(guó)最新的芯片出口禁令，該芯片已無(wú)法向中國(guó)出口）；麒麟990A性能達(dá)到國(guó)內(nèi)座艙芯片高端旗艦級(jí)別。 連英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛都承認(rèn)，在生產(chǎn)最好的人工智能（AI）芯片的競(jìng)賽中，華為是英偉達(dá)“非常強(qiáng)勁”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。 在終端市場(chǎng)，華為智選車業(yè)務(wù)合作的產(chǎn)品系列熱度和銷量也是持續(xù)走高。今年下半年上市的新問(wèn)界M7大訂突破10萬(wàn)輛，另外，問(wèn)界M9和智界S7（與奇瑞合作系列）盲訂也雙雙破3萬(wàn)輛。由此，華為持續(xù)打造爆款的能力被驗(yàn)證，并且有做好品牌和價(jià)格差異化區(qū)隔的實(shí)力。 圖片來(lái)源：華為智能汽車解決方案 更為重要的是，華為將零部件和HI兩大核心業(yè)務(wù)獨(dú)立，成立新公司。新公司對(duì)現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴車企及有戰(zhàn)略價(jià)值的車企等投資者開(kāi)放股權(quán)。雖然華為依舊持有新公司60%股權(quán) ，并將主導(dǎo)技術(shù)研發(fā)方向，但是加入聯(lián)盟的車企話語(yǔ)權(quán)也不低。 作為股東方后，車企“內(nèi)供”的零部件不受影響，其他還可向華為新公司采購(gòu)定制產(chǎn)品。因此，計(jì)劃投資的車企明確表示，不會(huì)影響現(xiàn)有供應(yīng)鏈。而此前擔(dān)心“靈魂”的車企，也免去后顧之憂了。 而且，投資華為新公司，或許還能一起“賺錢”。據(jù)路透社報(bào)道，華為新公司向投資者出售的股權(quán)估值就高達(dá)2500億元。平安證券對(duì)華為新公司營(yíng)收做了預(yù)測(cè)，認(rèn)為其未來(lái)有達(dá)到年?duì)I收千億元、凈利潤(rùn)百億元規(guī)模的潛力。 那么，華為新公司的不斷壯大，會(huì)威脅到誰(shuí)？ 可能會(huì)對(duì)那些與主機(jī)廠只是簡(jiǎn)單采購(gòu)關(guān)系的公司形成壓力，范圍可能還會(huì)波及博世、高通、英偉達(dá)等巨頭。 英偉達(dá)在中國(guó)自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域的壟斷地位正在被打破。在中低端市場(chǎng)，英偉達(dá)面臨地平線、黑芝麻智能等夾擊。在中高端市場(chǎng)，華為正在崛起。更為不利的是，英偉達(dá)出口芯片受到美國(guó)管制規(guī)定，當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)在售的“閹割版”產(chǎn)品算力和性能只是Orin A100的三分之二。同時(shí)，英偉達(dá)自身也存在迭代周期長(zhǎng)、軟件架構(gòu)能力待提高等問(wèn)題。 高通作為頭號(hào)座艙芯片供應(yīng)商，也頻頻感受到本土企業(yè)的挑戰(zhàn)。尤其是華為推出麒麟9000S芯片后，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)高通2024年對(duì)華芯片出貨量或減少4000萬(wàn)-6000萬(wàn)片。在雷達(dá)領(lǐng)域，博世也正承受來(lái)自華為等中國(guó)本土企業(yè)的沖擊。 事實(shí)上，華為只是中國(guó)本土供應(yīng)商崛起的一個(gè)縮影。 相對(duì)成熟的跨國(guó)零部件巨頭，走的是穩(wěn)妥路線。中國(guó)本土供應(yīng)商會(huì)愿意為初興車企提供定制化服務(wù)，或者給主機(jī)廠開(kāi)“白盒”。甚至于，本土供應(yīng)商會(huì)主動(dòng)讓利主機(jī)廠，比如通過(guò)成立合資公司，引入主機(jī)廠投資，與主機(jī)廠深度捆綁，以期打開(kāi)局面，并獲取更多規(guī)模化訂單。 物競(jìng)天擇適者生存，這是亙古不變的道理。中國(guó)智駕市場(chǎng)的生態(tài)，勢(shì)必要被中國(guó)本土供應(yīng)商變一變了。
